Rapoarte: Accesează Meniu > Financiar > Facturi
Acest modul stochează toate facturile emise în sistem. Utilizând filtrele suplimentare, le poți organiza după diverse parametri:
- Nr. Doc: Localizează o factură după numărul său unic de identificare.
- Nume client: Găsește o factură sau un set de facturi pentru un anumit oaspete, folosind numele acestuia ca filtru.
- Perioadă: Selectează o dată de început și o dată de sfârșit pentru a vizualiza toate facturile emise în acest interval de timp.
- Sursă: Sortează facturile în funcție de originea rezervării.
- Tip de plată: Filtrează facturile în funcție de metoda de plată utilizată.
- Tip de client: Organizează facturile în funcție de tipul de client înregistrat - persoane fizice sau entități corporative.
- Tip de document: Clasifică documentele după natura lor - Note, facturi de avans, facturi anulate, sau facturi fiscale.
- Operator: Sortează facturile în funcție de operatorul care le-a emis.
Vizualizare
Facturile sunt afișate într-un format de listă, în ordinea emiterii lor. Fără a deschide efectiv factura, poți vedea următoarele detalii:
- Nr doc: Numărul de identificare al facturii.
- Operator: Utilizatorul care a emis factura.
- Dată: Data la care a fost emisă factura.
- Tip: Categoria documentului. O factură poate fi de avans, storno sau fiscală. Un alt tip de document este nota, emisă atunci când nu este necesară o factură fiscală.
- Rezervare: ID-ul rezervării din care a fost generată factura. Dând clic pe acest număr, se va deschide rezervarea, chiar dacă aceasta a fost deja încheiată.
- Nume: Numele titularului facturii.
- Valoare: Valoarea monetară a facturii.
- Plată: Metoda folosită pentru a plăti factura.
- Opțiuni: Primul buton îți permite să deschizi și să vizualizezi factura. Butonul xml oferă funcționalitatea de a descărca factura în format xml.
Butonul "Actiuni" deschide o listă de opțiuni referitoare la o factură emisă:
- Vezi anexa: Afișează anexa facturii.
- Trimite mail: Trimite factura prin e-mail oaspetelui apăsând acest buton.
- Editează: Acest buton îți permite să modifici detaliile cumpărătorului sau să adaugi un comentariu pe factură.
- Anulează: Anulează o factură emisă incorect.
Notă: Este recomandabil să te consulți cu departamentul de contabilitate înainte de a proceda la anularea unei facturi.
- Stornează: Stornează o factură emisă incorect. Sistemul va genera o factură similară, dar cu semn schimbat.
- Reimprintati bonul: Dacă bonul fiscal nu a fost generat la început, ai opțiunea de a-l reîmprimă de aici.
Notă: Reimprimarea bonului va emite unul nou, deci folosește această funcție doar dacă ești sigur că bonul inițial nu a fost emis. Altfel, s-ar putea să dublezi colectarea pe casa fiscală.